11月26日,浙商银行(601916.SH)A股上市首日,股价一度在盘中跌破发行价,最低报4.88元/股。不久后,公司股价迅速拉升,涨幅逾10%,股票临时停牌。截至发稿,N浙银涨幅缩小至3.64%,报5.11元/股。
与A股表现不同,浙商银行(2016.HK)开盘小幅下跌后急跌,截至发稿跌幅扩至6.61%。
据悉,作为浙江地区第三家在A股上市的银行,浙商银行的A股上市之路却没有想象中的顺利与热捧。
公开数据显示,浙商银行的新股发行价格为4.94元/股,发行市盈率为9.39倍。同时,浙商银行港股当前的股价对标的市盈率约为5.9倍。由此来看,公司的A股发行价与估值均稍高于港股。
天眼查显示,浙商银行是12家全国性股份制商业银行之一,于2004年8月18日正式开业,2016年3月30日在香港联交所上市。
业绩方面,浙商银行2016~2018年度的营业收入分别为335.02亿元、342.22亿元、389.43亿元,净利润分别为101.53亿元、109.5亿元、114.9亿元,同比增幅分别为44%、7.85%、4.94%。
招股说明书显示,2019年上半年浙商银行实现营业收入225.46亿元,同比增长21.24%;归母净利润75.28亿元,同比增长16.07%。
此前,浙商银行网上申购的弃购的数量和金额曾引发市场关注,彼时市场内人士担忧,渝农商行(601077.SH)上市不久就破发的案例近在眼前,浙商银行会否如出一辙。
11月19日晚间,浙商银行的发行结果出炉,网上投资者缴款认购18.51亿股,认购金额为91.46亿元;网下投资者缴款认购6.85亿股,认购金额为33.85亿元。
但弃购的数量和金额引发市场关注,网上投资者放弃认购941.4234万股,弃购金额达4650.63万元;网下投资者放弃认购400.3239万股,弃购金额达1977.6万元。
网上网下弃购资金累计6628.23万元,同时中签率为0.688%,均创下了2016年信用申购制度实施以来的最高纪录。
浙商银行新股发行数量为25.5亿股,占发行后总股本的比例为11.99%,无老股转让,其发行规模在今年上市的6家银行中,位列第二位。
值得一提的是,进入11月以来,A股市场新股“破发”频现,前有科创板的久日新材(688199.SH)、昊海生科(688366.SH)双双破发,主板的渝农商行上市首日开盘半小时涨停后,次日跌停。