今日,消息人士称,阿里巴巴已获准在香港发行股票,将于11月13日开始为时一周的面向全球投资者的路演,募资额达150亿美元,然后在11月25日开始交易。
知情人士称,阿里巴巴的每股价格将于11月20日确定。
香港交易所运营商香港交易及结算所有限公司(Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)拒绝就此事置评。
香港证券业联会(Hong Kong Securities Association)主席徐冠安(Gordon Tsui Luen-on)表示:“阿里巴巴的IPO将受到香港投资者的欢迎,因为它是一家著名的电子商务公司,自2014年上市以来,其股价和成交量在纽约交易所(New York exchange)都表现良好。”
据知情经纪人透露,中国国际金融公司(China International Capital Corporation)和牵头安排阿里巴巴ipo的瑞士信贷(Credit Suisse),正与花旗集团(Citigroup)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)等其他银行组成财团,帮助承销阿里巴巴的股票发行。
值得注意的是,由于阿里巴巴本次赴港上市属于二次上市,所以其无需在港交所披露招股书,只要阿里巴巴通过港交所的上市聆讯,即可择日挂牌上市。
据阿里巴巴所发布的截至2019年9月30日的2020财年第二季度报告,报告期内阿里巴巴实现营收1190.2亿元,同比增长40%,主要受中国商业零售业务和阿里云增长驱动;归母净利润达725.4亿元,其中蚂蚁金服33%股权收益高达692亿元。同时,截至报告期末,阿里巴巴中国零售市场移动月活跃用户达7.85亿,年度活跃消费者增长1900万至6.93亿。
此前在2014年9月19日,阿里巴巴在纽约证劵交易所上市,筹集资金250亿美元,创下了全世界规模最大的IPO交易纪录。自从上市以来,阿里巴巴股价较当初的发行价已经上涨2倍多。