大势研判

昨日，A股三大股指集体收涨，沪指收盘上涨0.46%，收报2999.28点，逼近3000点大关；深成指上涨1.01%，收报9852.20点；创业板指走势较强，收盘上涨1.57%，收报1705.60点。两市合计成交4915亿元，行业板块多数收涨，国产芯片、OLED、增强现实、全息技术等科技类股票表现活跃。

值得注意的是，据标普道琼斯此前公布的计划，1099只A股标的将于9月23日开盘前一次性以25%的纳入因子纳入其指数体系；富时罗素2019年9月的季度调整名单也将同日生效，本次富时罗素将把中国A股的纳入因子由5%提升至15%。

9月23日开盘后生效，也就意味着追踪上述两大指数的被动资金要在前一个交易日，也就是9月20日（本周五）收盘前完成建仓。

根据此前富时罗素的官方测算，2019年9月的第二步扩容预计将给A股带来40亿美元的被动资金流入。而根据招商证券分析，标普道琼斯指数有望为A股带来11亿美元的被动增量资金。也就是说，合计约51亿美元的增量资金有望入场。

展望后市，中信建投证券表示，从股票市场来看，仍然维持A股牛市格局的判断不变，券商、科技和困境反转的周期行业都将有不俗的表现。外资将继续加配中国资产，各行业PE10倍以下、现金流充裕的龙头个股将被持续加配。

天风证券表示，目前最重要的信号是，宽松的加码带来经济改善的预期。因此，反弹窗口期大概率将延续，不建议当前就减仓或兑现收益。

配置策略方面，长期维度中，坚守消费和科技龙头。中短期维度，建议关注三个维度：（1）中报ROE底部改善，且有望延续的，比如券商、光伏。（2）中报ROE仍然恶化，但有望很快见底的，比如风电、汽车。（3）受益于房地产竣工加快的产业链行业，比如家具、厨电、装饰材料。

新股申购

今日无新股申购。

板块掘金

1、交通强国建设纲要即将发布，智慧交通迎来重大机遇

《交通强国建设纲要》即将发布，交通强国建设将进入落地实施期。在交通运输部召开的2019年交通运输半年工作会上明确提出，积极推进印发实施交通强国建设纲要，谋划好建设试点工作，加快推进国家综合立体交通网规划纲要编制工作。

相关概念股：

银江股份（300020.SZ）：以智慧交通为核心业务，杭州城市交通小脑是公司在领域的标杆。

苏交科（300284.SZ）：是江苏省工信厅和省交通厅联合认定的“首批智慧交通领域重点企业”。

千方科技（002373.SZ）：是智慧交通产业领先企业，参与国家级智能网联汽车测试区建设运营。

2、华为Mate 30首推隔空手势操作功能，百亿级市场有望爆发

华为新旗舰Mate 30系列将于9月19日在德国慕尼黑正式发布。华为终端官方微博通过两段预热视频，释放了新机的两大创新功能：隔空手势操作功能和侧边操控。业内表示，在智能手机边际创新持续的趋势下，手势识别成为智能手机发展的必然。市场分析公司Markets and Markets曾发布报告称，至2024年，“手势识别和无触碰感知”市场将达到340亿美元。行业拥有手势识别相关技术的公司有望受益。

相关概念股：

鸿合科技（002955.SZ）：拥有手势识别交互技术核心技术，软件产品已经发布。

联创电子（002036.SZ）：深耕光学领域，在VR、手势识别等领域均有所布局。

虹软科技（688088.SH）：手势识别方案的底层模块完全采用公司自主研发算法，手势识别技术已经商用。

3、成本支撑下游补货积极，9月丙酮价格加速上涨

据生意社数据，9月19日，华南市场丙酮报价5300元/吨，9月份来涨幅近30%，较6月份的低价3050元/吨，涨幅更是高达70%；华东市场和山东地区9月份来丙酮价格涨幅均接近20%，较6月份低价涨幅均超过60%。

相关概念股：安迪苏（600299.SH）、齐翔腾达（002408.SZ）等。

4、CMOS图像传感器市场飞速增长，产业链公司望持续受益

据媒体报道，CMOS图像传感器（CIS）增长迅速，CMOS凭借低成本、设计简单、尺寸小、功耗低、高集成度等优势，目前在民用消费电子市场迅速取代了CCD（电荷耦合器件），市场份额已超过99%。CIS下游需求广泛，市场需求持续爆发，如今图像传感器市场竞争非常激烈，除了索尼、豪威等传统CMOS市场巨头外，越来越多的国内企业也开始从模组向上游高附加值的CIS产业渗透。

相关概念股：

韦尔股份（603501.SH）：并购的豪威科技是全球COMOS领域前三公司。

精测电子（300567.SZ）：控股子公司WINTEST主要产品包扩CMOS图像传感器及逻辑IC测试机等产品。

富瀚微（300613.SZ）：自主开发的低成本CMOS图像传感器ISP芯片实现量产并投入市场。

个股速递

中京电子（002579.SZ）：重组有条件过会，9月20日复牌

顾家家居（603816.SH）：拟回购3亿元-6亿元股份

复星医药（600196.SH）：控股股东“复星高科技”增持公司H股106万股

永贵电器（300351.SZ）：正式成为“华为”合格供应商

中国联通（600050.SH）：8月份4G用户净增506万户

英唐智控（300131.SZ）：控股子公司与中国移动签署《手机主芯片合作框架协议》

中国建筑（601668.SH）：“大家人寿”以2.47%公司股份换购基金份额

当代东方（000673.SZ）：收购“当代陆玖”49%股权价格下调至1.2亿元

华峰氨纶（002064.SZ）：重组近日上会，当日停牌

成都路桥（002628.SZ）：联合中标遵义约10亿元项目

鼎龙股份（300054.SZ）：重组近日上会，当日停牌

华友钴业（603799.SH）：下调重组交易价格和募集配套资金数额

天安新材（603725.SH）：持股0.9059%股东白秀芬、黎华强拟减持不超过0.185%

艾德生物（300685.SZ）：股东“龙岩鑫莲鑫”减持计划期届满，拟继续减持不超过1.9%

先进数通（300541.SZ）：“北京银汉”等7名股东拟合计减持不超过7.74%

（绝对值 杨兰）