由于政策推动，国内动保疫苗市场有望进一步扩容。

农业农村部近日发布《2020年国家动物疫病强制免疫计划》(下称《计划》)要求，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌、包虫病的群体免疫密度应常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到100%。高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率应常年保持在70%以上。

根据《计划》，饲养动物的单位和个人是强制免疫主体，对拒不履行强制免疫义务、因免疫不到位引发动物疫情的养殖单位和个人，将依法处理并追究相关单位和人员的责任。

我国是全球最大的生猪养殖及蛋鸡养殖国家，肉鸡、水禽、牛羊及其他养殖产能也均处于世界前列。巨大的养殖规模催生的动保免疫市场，已经达到百亿级别。

布瑞克·农产品集购网研究总监林国发对第一财经记者表示，畜禽养殖过程中，合理使用疫苗有利于提高畜禽的抗病性，减少病情，进而减少药物特别是抗生素药物使用。国内爆发非洲猪瘟以来，国内养殖业规模化水平又上了一个台阶，而养殖场规模越大，对生物防疫的重视程度就越高。尤其是在2020年我国全面推行养殖过程无抗化的大环境下，需要通过前置的相应疫苗防疫，这些都会刺激动保免疫需求。

他说，商品猪从出生到屠宰，全程涉及到的疫苗，主要是古典猪瘟、口蹄疫、圆环病毒、猪肺炎等，每头猪的疫苗费用约为30-60元，母猪每年疫苗费用在50-80元。由于我国生猪年出栏量常态性7亿头左右，母猪存栏常态性3500万头。单纯是生猪市场疫苗市场至少400亿。如果包括禽类、牛羊等其他畜禽产品，规模更大。前述《计划》的推行，将有望推动我国动保疫苗市场达到千亿级别。

从世界养殖行业的趋势来看，不论是出于养殖成本考虑，还是行业疫病和环保政策提高了养殖门槛，都直接推动行业集中度加速提升。而规模化养殖，也导致动物疫病易于发生并快速传播，加大了防疫难度，从而直接驱动了动保市场的发展。

以世界养猪发达国家美国为例，经过半个世纪的提升，美国生猪养殖场数量从超过400万户，锐减至7万户左右。存栏5000头以上的大型养殖场占比，从1978年的3.4%，提升至2002年的53%。与此同时，兽医服务开始面向健康动物，进入预防阶段，兽用抗生素、化药、疫苗等迎来快速成长，美国动保市场也从1970年的5亿美元，壮大至1990年的近30亿美元。

由于非洲猪瘟的出现，国内养猪业在原先规模化逐步推进的基础上，行业集中度进一步提升。对动保行业来说，也面临着行业扩容、销售市场化、企业研发升级。

与中小散户相比，规模养殖企业在动保消费方面，一是免疫效果要求高，更多追求性价比，愿意为高品质疫苗支付高价格；二是单体采购金额大，往往成为动保企业的直销客户或大客户；三是对组合免疫或联苗的需求更高，降低免疫次数。

根据天风证券发布研报称，2017年散养生猪平均动保费用仅16.43元/头，而2014~2018年温氏/牧原的头均动保费用为68/124元。长期来看，考虑到我国生猪养殖规模化程度较低、生物安全水平仍待提升、养殖环境更为复杂、多种疫病仍将长期存在，我国猪用疫苗潜在的头均费用将超过美国当前水平。美国头均生猪疫苗费用约20元，中国目前仅8元多。若按照7亿头猪，头均30元疫苗费用计算，则我国猪用疫苗的潜在空间至少为210亿元，而2018年不到60亿。

在销售模式方面，招采苗转市场苗有望加速推进。我国动物疫苗强制免疫类，主要由农业部门指定企业生产，每年由政府招标。非强制免疫类由市场主体自行生产销售。

然而，政府招采苗存在的问题引起行业关注。政府招标采购的规则主要是“价低者中”，一定程度上导致价格恶性竞争，同时对疫苗质量产生负面影响。此外，动物强制免疫疫苗的发放依靠区县、乡镇兽医站，而非企业主体，存在疫苗运输不规范、疫苗有效利用率低等现实问题。

从政策制定方面来看，原农业部在《国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）》中明确提出“完善强制免疫政策和疫苗招标采购制度，明确免疫责任主体，逐步建立强制免疫退出机制”。

2016年7月21日，原农业部联合财政部发布公告，猪瘟与高致病性蓝耳病暂不实施强制免疫政策，有条件的养殖场可先打后补。逐步实现养殖场自主采购、财政直补。这意味着，动物疫苗招标制度出现重大调整。政策一出，受到了各方欢迎。

前述《计划》也提到，各地要加快推进“先打后补”，结合实际制定细化实施方案，力争在2020年实现规模养殖场全覆盖。

在市场苗成为趋势的背景之下，企业的研发也将成为其未来竞争力的核心。今年以来，我国疫苗企业在研发体系建设和研发资金投入方面的力度均在加大，疫苗企业的研发能力有望得到显著提升。