①多家快递企业6月经营数据向好，低基数效应逐步消除

7月19日晚间，多家快递企业披露6月经营数据。韵达股份公告，6月快递服务业务收入33.09亿元，同比增长10.52%；申通快递公告，6月快递服务业务收入19.23亿元，同比增长7.30%；圆通速递公告，6月份快递产品收入31.22亿元，同比增长22.99%。

海通证券表示，疫情带来的低基数效应逐步消除，行业业务量增速、收入增速回归常态。

相关个股：韵达股份、申通快递、圆通速递

②超三分之一央企正在制定氢能全产业链布局，行业或迎新格局

国资委方面近日表示，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。相关负责人介绍，对于碳达峰、碳中和行动，国资委高度重视，正在积极研究制定有关意见和方案，推动中央企业更好地在碳达峰、碳中和行动中发挥作用。

中信证券指出，目前在碳达峰、碳中和的目标下，氢能在各领域的新兴应用正经历“从0到1”的突破期，布局参与氢能板块的央企和上市公司也快速增多。在氢能政策渐趋明朗以及国资的积极布局下，氢能行业格局或迎来新变化，产业化节奏有望提速。

相关个股：宝丰能源、美锦能源、东岳集团

③钢铁板块九成个股半年报预增关注淡旺季需求切换时点

截至7月19日，钢铁板块（按申万行业分类）36家上市公司已有29家发布了业绩预告，其中27家预增，2家预减，预增企业占比超九成。

申港证券认为，近期粗钢产量边际回落，钢厂利润持续修复，关注淡旺季需求切换时点以及下半年供给端政策方向，钢企陆续披露中报业绩，继续关注板材占比较高的钢企后续业绩超预期的可能性。

相关个股：华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份

④16个省份明确超258GW以上光伏新增装机目标 机构看好光伏产业机遇

近期，随着各省十四五能源规划陆续出台，在“碳达峰”“碳中和”目标指引下，光伏等可再生能新增开发规模逐渐明晰。据证券时报，截至目前海南、内蒙古、河北、山东、江苏、宁夏、浙江、江西、西藏、四川、黑龙江等21省已公布了十四五能源规划，其中16个省份明确了超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标。

中泰证券认为，2021年仍是光伏需求大年，新增装机或达170GW（供应链限制的组件需求），同增约30%，产业链来看，硅料供需偏紧、EVA树脂供需持续紧张、玻璃供需缓解以及成本曲线支撑或好于预期、电池盈利处于底部区间，当前行业2021年估值中位数约30倍，横纵向对比性价比高。

相关个股：隆基股份、通威股份、联泓新科、福斯特