①国内纸浆需求大增，行业处景气度向上拐点阶段

今年7月份，满洲里口岸进口纸浆为3.4万吨，同比增加8%；价值1.9亿元，同比增长63.5%。海关方面透露，今年前7月经满洲里口岸进口纸浆29.9万吨，同比增加11.6%；价值13.6亿元，同比增长43.8%。满洲里海关分析认为，今年上半年国内纸浆需求出现较大增长，带动进口量增加。此外，受人民币升值、海运费用上涨等因素影响，在所进口的纸浆中出现了进口价格大幅上涨的趋势。

新时代证券指出，造纸板块前期估值回落较大，已具备较高的安全边际，其次，传统淡季已过，行业处于景气度向上的拐点阶段，静待行业景气修复。

相关个股：太阳纸业、中顺洁柔、博汇纸业、仙鹤股份

②有机硅价格持续上涨，行业景气度有望长居高位

有机硅DMC呈现持续拉涨态势，16日，山东大厂调整有机硅出厂报价至32100元/吨，随后个别单体厂也纷纷上调有机硅DMC出厂报价，有机硅DMC市场“涨声四起”。18日，有机硅DMC市场开启了全面封盘模式，场内现货供应紧张，可谓“一单难求”。行业数据显示，截至8月19日，主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在33900元/吨，与8月18日相比，均价上调2167元/吨，涨幅6.83%，与8月1日相比，均价上调3234元/吨，涨幅10.54%。

国金证券指出，在产能扩张受限的背景下，依托多晶硅、有机硅等主要需求端的持续增长，金属硅供需缺口预计长期存在，行业景气度有望长居高位。有机硅方面短期需求端持续增长叠加供给端投产低于预期，行业高景气得以延续。从产业链价值角度来看，考虑到我国有机硅消费量仍处于较低水平，金属硅和有机硅作为硅产业链中的核心环节，国内市场极具增长潜力，预计2023年金属硅市场规模接近500亿（按2万元/吨计算）、有机硅市场在800亿以上（按2.5万元/吨计算）。

相关个股：新安股份、东岳硅材、兴发集团

③全球第四代核电技术首个商业化示范项目开始装料，核电行业发展空间广阔

中国具有完全自主知识产权的第四代核电技术商业化示范项目迎来重大节点。中核集团8月21日发布消息，当天，国家科技重大专项——全球首座球床模块式高温气冷堆核电示范工程首堆正式开始装料。此前一天，华能集团称，石岛湾高温气冷堆核电站示范工程获国家核安全局颁发《核设施运行许可证》，标志着该工程已通过运行前的核设施安全许可审批。

华创证券指出，核电是出力稳定、清洁低碳的优质电源，有望在沿海省份成为替代煤电的主力基荷电源，在碳中和背景下具备广阔发展空间。预计“十四五”期间，我国每年新增核准开工6至8台核电机组。

相关个股：中国广核、中国核电、南风股份、尚纬股份

④国际矿业巨头盯上钾矿资源，机构：钾肥价格将呈现周期性震荡走势

国际矿业巨头必和必拓宣布，已批准对加拿大Jansen钾矿项目一期建设进行57亿美元的投资。隆众化工数据显示，截至8月22日，华东地区氯化钾均价3260元/吨，同比上涨101%。与此同时，氯化钾走货紧俏，库存消耗较快。百川盈孚数据显示，截至上周，国内氯化钾总库存处于近两年的最低位。

银河证券表示，2021以来粮价上行等因素刺激钾肥价格大幅上涨。全球人口增加，带来粮食需求向好，将为钾肥行业带来稳健的需求增长。受供给端影响，预计钾肥价格仍将呈现周期性震荡走势。

相关个股：亚钾国际、藏格控股、盐湖股份