①20余份分布式光伏整县推进政策密集出炉 相关配套板块将因此受益

6月底，国家能源局发文支持分布式光伏整县推进，由于国家级试点的申报截至时间为7月15日，省级申报工作也正如火如荼地推进。据不完全统计，至少已有23个省（自治区、直辖市）发布相关文件，除少数地方申报尚未截止以外，省级地区大多已完成申报。

除了地方，多家光伏企业已跃跃欲试，爱康集团、锦浪科技、固德威等企业均提出了参与整县试点的思路。

华宝证券认为，试点放开后，相关公共建筑的BIPV试点将会快速提升分布式光伏装机量。同时，按照应接尽接等政策要求，电网升级改造下特高压、储能等配套板块将因此受益。

相关个股：珈伟新能、德方纳米、格林美

②CXO赛道高景气度横生变数，哪些公司有望率先突围

高景气度的CXO（主要包括CRO、CMO、CDMO，分别对应医药研发外包、生产外包和生产外包PLUS）行业日前遭遇当头一棒，引发相关个股板块调整，导火索是国家药监局药品审评中心（CDE）日前发布的《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》（征求意见稿）。

该指导原则确定了以患者需求为核心导向。业内人士认为，该政策传递出对药企扎堆靶点的纠正态度，通过规范对多种重复无效的研发，从而促进药企的资源配置调整，去伪存真，从根本上提升药企的创新储备能力。

相关个股：药明康德、凯莱英、九洲药业

③日本巨头将有大动作，新能源电池再添一把火

据媒体报道，丰田计划在2021年内公开使用固态电池的试制车。去年也曾有报道称，从计划来看，丰田下一代电动车或将采用固态电池，该电池原本计划在东京奥运会举办期间亮相，作为东京奥运会的赞助商，丰田希望在奥运期间亮相一些新技术。

此外，德国大众、宝马等汽车厂商也在发起猛攻，并且正在汲取新兴企业的相关技术，加紧推进全固态电池的实用化。日本媒体称，被称为“后锂电池”而备受期待的全固态电池的实用化竞争已拉开帷幕。

国元证券表示，固态电池作为下一代发展方向，除了向固态电解质过渡以外，负极匹配高能量密度将从石墨/硅负极过渡到预锂化负极、富锂复合负极及金属锂负极，大幅增加锂用量。目前，产业界普遍认为全固态电池完全商用尚有一段距离，半固态电池或率先加快商用。

相关个股：孚能科技、江苏国泰、天赐材料

④两部门发重磅文件力推IPv6“流量提升”，产业链多家上市公司受益

工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室近日印发《IPv6流量提升三年专项行动计划（2021-2023年）》明确了未来三年的重点发展任务，标志着我国IPv6发展经过网络就绪、端到端贯通等关键阶段后，正式步入“流量提升”时代。

川财证券认为，IPv6市场具有良好的发展前景，其比IPv4有更多优势，产业链市场规模快速扩大。从网络端到端IPv6渗透率看，运营商网络中无论是接入网、城域网和骨干网等领域，IPv6已获得全面支持。预计后续运营商在IPv6改造方面投入景气度仍能维持，而第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6改造仍有较大提升空间。

相关个股：紫光股份、星网锐捷、深信服