5G智能手机的年中成绩单陆续出炉，曾经固化的市场份额开始出现明显松动。

在全球调研结构Canalys最新发布的报告中，2021年第二季度中国大陆智能手机市场同比缩小17%，智能手机出货量达到7490万部。其中千万台以上出货量厂商由5家缩减至3家，华为七年来首次跌出中国市场前五。

“新的竞争格局已经逐渐形成，与华为主导的时期相比，前五名头部玩家所占的市场份额，已经由2020年的95%下降到了82%。”Canalys移动业务副总裁 Nicole Peng表示，竞争格局的多样性和流动性可以激发市场活力，对中国市场未尝不是一件好事。

第一财经记者从分析机构了解到，就年中数据而言“翻倍者”不少，但高端市场的主要份额仍由苹果吃下。国产手机在高端产品线需要更多的时间来积累和迭代。

华为“跌倒”释放市场空间

两年前，华为在中国智能手机市场的份额一度超过了50%，而排在中国智能手机前五榜单的“头部手机厂商”的份额也达到了95%的历史顶峰。

但从今年年初开始，国内各家手机厂商的份额开始出现明显变化。

Counterpoint分析师YangWang在今年4月份对记者表示，相对于2019年华为一家独大的情况，2021年一二月的中国数据显示出群雄逐鹿的态势，其中前五厂商各占领13-23%的市场份额。“相对于疫情前的数据，华为和荣耀加起来已失去将近50%的市场份额。”

而在今年一季度结束时，根据另一家调研机构Canalys的报告，华为的份额为16%，相比于2020年一季度的41%，下滑25%，到了今年二季度，华为在中国的市场份额小于9%。

头部阵营中，记者梳理发现，从去年一季度到今年二季度的周期里，vivo、OPPO以及小米的市场分别上升7%、4%以及6%，苹果则变化不大，浮动为一个点。受益最大的则是排名在前五之外的厂商，在去年二季度，“其他”厂商的份额触及45%，在今年年初回落后目前市占率仍稳定在18%。

在分析机构看来，在市场争夺的关键时期，更多的国产手机厂商选择通过产品矩阵和优化价格段部署的方式，来抢占更多的市场份额。

“在过去一年内，中兴通讯的消费者业务收入年增速为60%，其中海外增速超过50%，中国区的增速在150%以上。虽然总体水平比前面几家大厂还有差距，但增速还是可以。”在中兴天机Axon 30 5G新机发布会上，中兴通讯高级副总裁倪飞对记者表示，计划在年内建设5000个渠道点，覆盖北京、上海等主流城市。

倪飞表示，手机演进的未来方向主要包括两个维度：屏幕和影像，为此中兴终端一直在对屏下摄像技术进行迭代、产品化和规模化商用的演进，并针对影像能力进行升级。此次天机Axon 305G的四个内存版本均在2000-3000元价位段内，推进普及的意图明显。

而一加在2021年上半年的出货量同比增长124%。一加内部人士对记者表示，在今年618期间，一加手机15秒全网销售额破亿，预售量较去年同期增长1500%。

此外，realme中国区总裁徐起此前对记者表示，今年用了三个月的时间，追平了去年十二个月所积累的销量，真我Q2系列销量已超百万台，而真我GT大师探索版首销1秒破亿。

“随着荣耀的进一步入场，接下来的国内品牌份额可能将有新的变化出现。”Counterpoint高级研究分析师Ethan Qi认为，在恢复与供应商的合作关系并确保零部件安全供应之后，荣耀的销售额也开始改善，在6月份其占比为8.4%，而1月份的份额仅为5.1%。

高端市场谁执牛耳

从全球市场来看，华为让出的高端市场份额正被三星、苹果分食，而在国内市场，各大手机厂商对这一位置的争夺相当激烈。

今年上半年，小米推出了小米11 Pro、小米11 Ultra和MIX FOLD折叠屏手机多款高端产品。其中小米11 Ultra定价5999元起，雷军将其称之为安卓之光，MIX FOLD小米折叠屏手机有着澎湃C1这颗自研ISP芯片加持，更是直接定价9999元起。

OPPO在FindX3上则投入了巨大的资源，FindX3 Pro的售价在5999元，直接对标华为高端产品线。vivo也在自研芯片上投入，高端系列NEX Fold或在年内推出。

但从目前的数据来看，国内高端手机的“老大”位置依然空缺。

根据今年618的销售数据显示，苹果的iPhone 12稳居手机销量榜第一，并且也是为数不多上榜的4000元以上手机产品，而诸如小米11 Ultra、OPPO Find X3 Pro等售价在4000元以上的高端手机产品，从销量上与苹果相比依然有追赶的空间。

换言之，手机厂商迫切需要用更丰富的产品矩阵和营销方式来推动高端市场的增长。

从产品角度，下半年更多的厂商将会陆续推出搭载折叠屏、自研芯片的手机产品，届时或许将从一定程度能够改善目前市场高端市场增长乏力的现状。

此外，几大头部手机厂商也在通过整合的方式扩大高端手机的占有率。记者从行业获悉，多家国产手机厂商从六月份开始进行了包括组织架构、供应链以及人事的调整。其中，OPPO全面整合一加科技为旗下独立运营的子品牌，而荣耀获得高通芯片供货后正在对中高端市场进行重新规划。

同时，小米、OPPO等厂商也在快速构建以手机为中心的终端生态市场，以扩大品牌对消费者的粘性，比如OPPO的Watch2系列智能手表旗舰、小米的万元电视系列，价格都瞄向了同品类中的高端市场。

相较之下，华为在芯片受制下推出的P50系列产品并没有搭载5G，虽然起售价仍然被定在了4488元，但在高端市场上，华为也许要等到5G芯片供应恢复后才有翻盘的机会。

“对于中国厂商来说，安卓旗舰是下半年非常值得关注的市场机会。华为P系列和Mate系列的辉煌不会立即被竞争者所复制。”Canalys移动业务副总裁 Nicole Peng表示，由于高端产品线需要时间来积累和迭代，第二季度的安卓明星高端依然是缺位的，期待作为重要机会窗口的第三季度的新品发布。