9月29日晚间,安德利披露成重大资产重组预案,公司拟支付现金向宁波亚丰购买亚锦科技36%的股权,交易价暂定24.56亿元;拟以现金方式向公司股东陈学高出售安德利工贸100%股权,交易价暂定不低于10.73亿元;之后宁波亚丰将其持有的约5.63亿股股份(占亚锦科技总股本15%)对应的表决权不可撤销地委托给公司行使;最终,公司将控制亚锦科技51%的表决权。
公告显示,亚锦科技核心资产为其控制的南孚电池,南孚电池主要从事电池的研发、生产、销售。主要产品包括碱性电池、碳性电池、二次电池、锂一次电池及其他电池产品,以及移动电源、数据线等其他配套产品,其中以碱性电池为核心。“南孚”牌电池的市场占有率和市场影响力较高,具备明显的市场领先优势。
公告还显示,初步预测南孚电池2022年、2023年和2024年的净利润应分别不低于7.5亿元、8亿元和8.5亿元。
公告称,本次交易前,安德利主要从事自营百货零售,包括购物中心、超市、家电专业店等。新冠疫情对百货零售实体造成巨大冲击,同时伴随消费升级,线上线下一体化等新零售模式的涌现,作为区域性百货零售企业,公司积极转变以超市为中心,加速网点布局、区域拓展,但依然面临较大的业务转型和升级压力。2020年以来,公司收入、利润均呈现下滑趋势。
公告称,本次交易是上市公司在原有业务面临转型升级压力背景下,为了改善上市公司的经营状况、增强公司的盈利能力而进行的交易。
公告称,通过本次交易,上市公司将实现从传统的百货零售行业向市场规模庞大、发展前景广阔的电池行业的转型,快速切入优质赛道,并取得较为领先的市场地位,带来稳定的营业收入和利润,有利于提升公司的资产质量、整体持续盈利能力和未来发展潜力。
盘面上,安德利今日收报于38.31元,跌0.39%,年内上涨69%。