11月11日午后，半导体概念股集体飙升。截至发稿，芯源微、瑞芯微、北方华创涨停，其中北方华创创出历史新高。整个板块指数涨逾3%，位居行业涨幅榜前列。

消息面，SEMI预计2021/2022年全球半导体设备市场规模有望达到953/1,013亿美元，其中前道设备市场规模为817/869亿美元。

下半年以来，大基金二期加快了投半导体项目的步伐。据公开信息统计，7月份以来，大基金二期投资了8个半导体项目，涉及公司为中微公司、南大光电、佰维存储、至纯科技、上扬软件、北方华创、华天科技、格科微。

中金公司认为，在晶圆代工/存储器国产化趋势下，国内晶圆厂商有望在未来几年维持高资本开支，驱动国内半导体设备市场规模保持增长。

中信证券认为，第三代半导体在新能源汽车和5G通讯等应用领域已蓄势待发，渗透率开始提速。而中国厂商在下游需求和国家政策的双轮驱动下，有望加速追赶海外同行的步伐。

兴业证券也认为，未来3年国产化仍然是行业最强主线之一，尤其是硬科技为代表的高端领域，在供应链安全和国产品牌崛起的背景下，相应领域实现国产化的大幅加速，以半导体设备材料、高端元器件等为代表，细分行业的龙头迎来了确定性较高的国产化机会，建议关注北方华创、三环集团、盛美股份、芯源微、安集科技、雅克科技（化工组覆盖）、鼎龙股份、沪硅产业、江丰电子、华特气体等细分领域龙头厂商。