6月29日午后，“光伏茅”隆基股份涨幅扩大。截至发稿上涨4.62%报89.66元，创出历史新高，成交金额已超过昨日全天。

整个光伏概念板块亦表现强势，截至发稿，科隆股份大涨17%，中来股份涨16.78%，天奇股份、科华数据、中利集团等多股涨停。

东北证券认为，光伏平价时代，未来十年新增装机量年均复合增长率有望维持13%以上，市场规模稳步扩张。建议投资者积极把握光伏产业链投资机遇，重点推荐一体化龙头隆基股份，稳定发展及份额持续提升的晶澳科技；光伏制造业专业化龙头且积极布局新电池技术的通威股份；逆变器领先企业阳光电源、固德威；渗透率持续提升的跟踪支架龙头中信博；由背板龙头迈向新材料平台型企业的赛伍技术。

兴业证券认为，碳中和压力下，国内政策大力支持光伏发展，今年已经连续出台相关政策支持行业发展，开发商对组件涨价容忍度逐步提高。海外光伏需求也持续向好，1-5月海外组件出货量也持续提升。产业链价格波动不利于新项目开标，预计价格企稳后，将进一步刺激全球需求的增加。全球光伏需求增加将直接带动胶膜逆变器出货量提升。

投资建议：

组件：继续长期看好组件环节，当前处于盈利底部位置，预计未来进入持续改善区间，推荐隆基股份、晶澳科技，建议关注：天合光能。

硅料：硅料价格将持续高位，龙头硅料公司率先扩产，享受价格红利，推荐通威股份、大全新能源（海外组覆盖），建议关注：新特能源、特变电工等。

胶膜、逆变器：产业链价格疏导后将进一步刺激光伏装机需求提升，带动逆变器、胶膜出货量提升，推荐阳光电源、福斯特（联合化工组覆盖），建议关注：海优新材、锦浪科技、固德威。